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信息科技移动增值行业政策打击继续升级强烈提示移动增值行业性重大风险

发布时间:2019-08-16 18:51:22

信息科技:移动增值行业 政策打击继续升级 强烈提示移动增值行业性重大风险 2010-01-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:延续打击手机传播 内容的事件,继移动2009年11月29日发出暂停WAP合作业务计费的通知后,近期又连续出台若干针对SP业务的管理措施,主要包括:“移动加大针对终端等渠道业务推广不规范的问题拨测力度,加强业务管理及渠道整改”、“SP点播/定购指令与代码必须采用精确匹配方式”等。这一系列政策的连续出台,将使得SP业务将遭受重大打击,重申行业性风险,进一步下调至“减持”评级。

我们对出台的各个政策,以及未明确出台但对SP收入构成实质重大影响的政策做以下简要说明:1、加大针对终端等渠道业务推广不规范的问题的拨测力度,加强业务管理及渠道梳理。这一项具体主要包括:(1)严禁模拟用户点播扣费;(2)严禁利用低俗菜单、题目、内容诱导用户点播扣费;( )严禁资费提示不规范诱导客户点播扣费;(4)严禁出现扣费未提供内容。详细内容请查阅http://www.spforum.net/xinwen/?2085 9.html这一政策对业务的影响主要在于“要求按照规定的格式明示资费”,其效应等同于“二次确认”。配套的,移动会加大拨测力度,即会抽查内置业务是否按照要求执行,如果不符合规定,处罚力度很大,直接让业务下线甚至停止端口。在广东这样的SP收入大省,为了避免问题,SP甚至停止了所有内置业务计费。

上述规定中第一条中规定“严禁出现用户一次点击,软件或客户端等模拟用户多次点播扣费”,由于单次点播的业务资费通常在每条1元或者2元,以往例如有单次点播收费6元的业务,用户只要确认一次,后续几条是自动完成的,不需要用户多次回复确认,按照新的规定,例如6元的业务,用户必须回复确认6次,会极大的影响ARPU值。由于无线增值业务的特殊性,手机内置这一营销渠道预计总体能占到无线增值业务收入的20- 0%(但不同的SP来自手机内置的收入占比不同),所以针对手机内置业务的监管给尤其是内置业务占比较高的如A8、空中网将会造成较大幅度影响。2、SP点播/定购指令与代码必须采用精确匹配方式。1月21日刚刚宣布的这一措施,主要规定为“点播/定购指令与代码必须采用精确匹配方式,不得采用空指令或模糊匹配方式,并对不同级别SP可申报的精确匹配指令数量规定了上限。对于A级、B级和连续四次C级SP,可按照分层分级管理办法中的相关规定申请保留一定数量的空或双模糊指令。”详细内容请查阅http://www.spforum.net/xinwen/?208860.html模糊指令指的是例如“1”开头后面可以为任意字符,如12 4,1 45…即SP可以以1为开头自己分配出成千上万个指令,分别用于不同的业务和不同的营销渠道。本次要求精确指令并对精确指令数量的上限做出规定,意味着原先SP大部分可以用来计费的指令将成为无效指令。并且移动要求SP必须自行停止规定精确指令外的所有指令使用,一旦拨测发现问题,也会导致严厉处罚。

SP绝大多数业务都挂在模糊指令下,尽管本次给A、B和连续四次C级的SP留了保存1-2个模糊指令的活口,但损失将还是会很严重,以往SP通常至少有5个模糊指令,分散用在不同的业务和渠道,即便想办法将取消掉的模糊指令业务挂靠到能够保留的模糊指令下,预期也将损失惨重。这一规定已经从移动集团下发至各省,其中北京、江苏等部分省份已经有明确的要求SP整改报备的时间表,其余省份预计也很快展开。 、WAP暂停计费。该措施从09年12月开始实施,详细请查阅我们2009年12月1日发出的《移动叫停所有WAP合作业务计费对涉及SP业务的空中网、北纬、拓维、博瑞传播等影响点评》报告。由于预期在两会、 15及517等政策敏感期间,WAP业务重新开始计费都不会开启,该影响预计至少还会延续半年甚至以上时间,甚至后续还能否再次开放也成悬疑。

总体而言,本次出台的两项措施将对绝大多数SP业务构成实质重大影响,2010年上半年SP行业将经历一场如同2006年类似“移动11条军规”级别的洗牌。虽然在 G用户快速增长、智能手机普及率提升、手机上网资费下调等诸多产业链有利因素推动下,移动互联网行业的前景值得期待,但原先SP模式将在本次以“打击手机传播 内容”为源头的政策洗礼下,又将经历一场空前的考验。而运营商在大力推动的新型移动增值服务例如“支付、阅读、视频、音乐全曲下载、游戏”收入规模提升还需要时日,并且这些新型业务SP方分成比例只有40%-50%,且例如视频业务还有手机视频牌照方等多方主体参与分成,给SP短期能带来的收入还甚微。未来现有SP能否以新的模式、拓展出新的出路,还道路艰辛。

主要涉及的上市公司包括:空中网、A8、新浪、北纬通信。下调整个行业评级至“减持”。

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