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长江证券这个季节不太冷突变公司值得关注

发布时间:2019-09-15 23:31:16

长江证券:这个季节不太冷 突变公司值得关注 2010-03-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点美国住房市场再度降温。

美国3月份住房市场预售屋销售月度信心指数下滑至15,小于此前预期的17,暴风雪和止赎令早已愁容满面的美国住宅建筑商3月份信心进一步减弱。此外,2月份新屋开工数较前月下降5.9%,创下四个月来的最大降幅。2月份建筑许可环比下降1.6%。

美国通胀压力依旧温和美国2月份进口商品价格较上月下降0.3%,降幅高于经济学家此前预计的下降0.2%。2月份PPI较前月下降0.6%,核心PPI较前月上升0.1%。

2月份消费者价格指数较上月持平,核心CPI较上月上升0.1%。

一周评析:美国通胀压力相当温和本周公布的价格数据都表明了美国面临的通胀压力十分有限,我们分别从成本、需求、货币供应、通胀预期等角度对此进行了研究。从成本上看,原材料能源的价格仍将维持在现在的水平、劳动力成本因失业率的高企也维持较低;从需求上看,美国近期的汽车住房市场同样处于较低水平;经济中大量的过剩产能、货币供应量增速的放缓以及通胀预期稳定维持都从不同的角度印证了我们关于美国通胀压力不大的基本判断。

这个季节不会太冷欧美库存高峰期就在3月份以后,超预期因素的到来很可能就是大盘股集中性行情的开始。另外,房地产新开工数据的亮丽以及近期房地产成交的回暖都预示着,这条产业链的情况并不坏。复苏仍在继续,在去年结构性复苏的基础上,今年有可能会迎来全面性的复苏。因此,无论从内还是从外看,我们对未来几个月,至少是近期的一段时间并不应该感到悲观,这个季节不会太冷。

关注突变公司的价值在3月,我们需要特别注意一类股票的表现:价值突变型股票。典型的就是摘星摘帽行情的上演。摘星摘帽的原因可能是主营的好转,也可能是资产重组所带来的主营业务的转换。对于后者,我们需要给予特别的关注。随着主营的转换,ST类公司也迎来了发展的全新方向,在价值评估上我们应当转向一家全新的公司。

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