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汽车浪潮迭起荐4股

发布时间:2019-08-14 17:35:36

汽车:浪潮迭起 荐4股 2018-06-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

2018年6月1 -15日,CESAsia展会(亚洲消费电子展)在沪召开,通过对参展的汽车技术企业展出的新产品及新技术进行现场参观及与工作人员交流,可以总结发现“人车交互”、“车联网”、“智能驾驶”三大细分领域正经历如下趋势:

大屏化、虚拟化技术、人脸识别与手势识别成为人车交互方式三大亮点。(1)趋势一:

中控屏尺寸从传统的5-9英寸逐渐向10.4英寸及以上尺寸大屏发展的趋势已十分确定,由于尺寸每增加1英寸,中控屏价格将增加100元,大屏化趋势下将带动车载信息娱乐系统提供商营收的提升;(2)趋势二:虚拟化技术已逐渐在智能驾驶舱解决方案中普及,即车载信息系统、液晶仪表盘、流媒体后视镜、后排液晶屏共用一块域处理器,其好处在于相比原来每类产品单独使用一个的SoC的方案而言共用SoC可使得成本大幅降低,经测算伟世通的虚拟化方案可以使成本降低170美元,成本下行有望带动各类座舱电子产品从高端车系往中端车系渗透。( )趋势三:人脸识别和 D手势识别逐渐在人车交互中运用,拜腾M-Byte在B柱安装摄像头,是首家利用人脸识别技术打开车门的车企;从2015年开始部分车企开始利用手势识别技术操控中控屏,目前已在宝马、拜腾等车系中落地。

车联网平台提供商参与方增多,V2X硬件设备新品不断涌现。(1)图商四维图新、汽车零部件Tier1大陆、东软、索菱股份等公司都在拓展为整车厂、车队、4S店及物流行业搭建车联网平台的业务,除收取平台建设费和核心车联网硬件产品销售收入外,各参与方均在探索利用平台汇集的数据向外提供UBI、O2O商业等数据分析能力,盈利模式探索及经营思路趋同。(2)支持车联网实现的底层硬件设备迭代速度开始加快,诸多厂商推出新品,例如东软睿驰的VeTalk(可实现1000米内车车通信)和大陆集团新一代车载服务器(可以实现车与云端通信,支持OTA在线升级)。

车载摄像头智能化趋势初步显现,毫米波雷达国产化进行已经开始,目前正处于加速期。

(1)大陆集团推出即将于2020年投产的第五代车规级AI摄像头MF500,该摄像头基于英伟达GPU并且可以识别交叉车流中的物体与人体姿势,推出类似功能车载摄像机的还有天瞳威视等企业。(2)目前行易道、苏州毫米波雷达等多家国内毫米波雷达行业初创公司已经为前装整车厂量产供货,德赛西威作为国内Tier1代表也已经实现24GHz毫米波雷达量产,这说明毫米波雷达国产化进程已经开始,目前正处于加速阶段。

投资建议与风险提示:

建议关注德赛西威(24GHz毫米波雷达已经量产,新发布车联网战略)、四维图新(大力投入高精地图的研发,旗下杰发科技正将车载芯片从后装往前装推进)、华阳集团(未来看点在于合资品牌客户及新车系的拓展)、中科创达(来自智能车载业务的订单目前呈爆发状态)等汽车TMT领域标的。

风险提示:智能驾驶技术研发及落地进展缓慢风险;下游乘用车市场持续低迷风险;前装客户及新车系拓展不及预期风险。

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